8月21日中金早餐： 1）上周五美元持平，但連續第五周周線上漲，創下15個月來最長連漲紀錄，因對經濟的擔憂和對美國利率將保持高位的押注推動了對更安全資產的需求，金價周線連續第三周下跌。油價上漲約1%，因有跡象表明美國原油產出將放緩，但由于對全球需求增長的擔憂加劇，兩大指標原油也結束了2023年以來持續時間最長的周線連漲。 2）上周五LME金屬漲跌不一，期銅連續第二個交易日上漲，但是周線圖上依然收出陰線，因為對美國進一步加息的前景感到擔憂，中國的經濟數據令金屬交易員感到失望。 3）LME正在尋求擴大可與成型煤和陰極合約一起交付的產品范圍，以改善其鎳合約的狀況。LME表示，在推進這一提議之前，他們將對粗鎳粉的包裝解決方案進行更詳細的研究。LME還表示，他們已經收到了一份申請，要求批準中國荊門寶石有限公司生產的“Gem - ni1”鎳品牌根據其鎳合約進行交割。然而，分析師估計現有的鎳粉數量太少，無法提振鎳合約的交易量。 4）央行、金融監管總局、證監會聯合召開金融支持實體經濟和防范化解金融風險電視會議。會議強調，調整優化房地產信貸政策，發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用；統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，牢牢守住不發生系統性風險的底線。 5）證監會表示，將研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間；現階段實行T+0交易的時機不成熟；正在研究制定資本市場投資端改革方案，營造有利于中長期資金入市的政策環境；加強跨部委協同形成活躍資本市場合力，引導和支持銀行理財資金積極入市；加強對違規減持、“繞道式”減持的監管，同時嚴懲違規減持行為；研究對于破發或破凈的上市公司和行業，適當限制其融資活動；合理把握IPO、再融資節奏，完善一二級市場逆周期調節；引導頭部公募基金公司增加權益類基金發行比例。 6）證監會指導上交所、深交所、北交所自8月28日起進一步降低證券交易經手費，滬深降幅達30%，北交所降幅達50%。以2022年全年成交額測算，上交所預計每年將向市場讓利約14億元。 7）證監會召開部分證券基金私募機構座談會。會議指出，證監會確定了活躍資本市場、提振投資者信心的一攬子政策措施。目前，一批措施已經平穩推出，還有一批措施正在加緊推動。 8）新一輪國企改革提升行動已啟動，眾多央企正在緊鑼密鼓制定集團層面的改革實施方案，有望在8月底前完成相關工作。業內人士預計后續圍繞15個重點戰略性新興產業的并購重組將更加活躍。 9）住建部主管媒體：房地產金融風險加劇，期待調整優化政策盡快落地。 10）碧桂園首只展期債券方案出爐：本金展期三年，每個賬戶提前償付10萬元。內部人士透露，碧桂園賬面資金僅能滿足保交樓；龍湖集團：今年債務壓力已經過去，明年到期債務“有充分資源償還”；遠洋集團：2024年票據項下并無違約，8月21日起復牌。 11）中國恒大澄清：向美國法院提出的申請，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。 12）中融信托回應“多個產品逾期兌付”：公司目前經營正常，仍有產品正常發售。 13）本周杰克遜霍爾全球央行行長年會召開，鮑威爾講話備受關注。 14）彭博最新月度調查顯示，經濟學家上調今明兩年美國經濟增長預期，并預計美聯儲將維持高利率更長時間。高盛將2023年美國實際國內生產總值的預測上調至2%。 15）美國長期國債遭遇大幅做空，一項利率波動率指標的單日變動堪比2020年3月流動性危機時期的水平。 16）美銀警告投資者，要做好準備迎接美債收益率5%的回歸，即回到金融危機前的美債市場。 17）德國財長表示德國將削減債務，否認征稅傳聞。 18）共和黨總統競選人看法罕見一致：不會提名鮑威爾連任美聯儲主席。 19）土耳其央行給銀行業下達目標，要求降低匯率掛鉤類存款。 20）海關總署：2023年7月，中國出口未鍛軋鋁及鋁材48.97萬噸，同比下降24.9%；1-7月累計出口329.64萬噸，同比下降20.7%。7月中國出口氧化鋁13萬噸，同比增長266.5%；1-7月累計出口70萬噸，同比增長15.9%。7月中國進口未鍛軋鋁及鋁材23.14萬噸，同比增長20.1%；1-7月累計進口143.19萬噸，同比增長12.2%。7月中國進口鋁礦砂及其精礦1291萬噸，同比增長22.3%；1-7月累計進口鋁礦砂及其精礦8498萬噸，同比增長12.2%。 21）印度計劃禁止出口鋰鈹鈮鉭等稀有金屬，這一戰略措施旨在保障本國在重要礦產資源方面的自給自足。 22）歐盟重磅電池法規《歐盟電池和廢電池法規》正式生效，廢電池必須實現對鈷、鋰、鎳等關鍵原材料的高水平回收利用。 23）印尼能源和礦產資源部(ESDM）推動在綠區進行新的鎳礦勘探活動，以保護近來由于對電池原料采礦的大規模投資而日益減少的鎳礦儲量。根據2021年印尼能源和礦產資源部地質局的數據，鎳礦資源達到176.8億噸，儲量為52.4億噸。鎳金屬資源達到1.77億噸，儲量為5700萬噸。 24）CESCO報告稱，隨著債務增長Codelco面臨破產風險。智利的Codelco是全球最大的銅生產商，由于成本上升以及未能達到產量目標的項目，其所產生的債務不斷增加。Codelco五個礦山升級項目的成本超支，這可能意味著其債務到2030年可能會從現在的180億美元增加到300億美元。Codelco在2023年上半年的銅產量為63.3萬噸，為25年來的最低水平。在過去五年中，其銅產量下降了17%，預計將持續下降到2025年。 25）即將卸任的智利國有銅礦商Codelco首席執行官Andre Sougarret表示，盡管Chuqui地下礦運營最初出現延遲，但該公司預計未來幾年將達到其生產目標。Codelco補充稱，在ElTeniente礦的擴建計劃推遲后，它將采用“替代行動”從該礦開采材料。 26）太陽石金屬公司（Sunstone Metals）宣布，鉆探不斷提供“強有力證據”表明其在厄瓜多爾的利蒙（Limon）礦床“是一個重大高品位金銀礦發現”。利蒙礦床被認為是太陽石公司目標為1000萬盎司項目的高品位露天采場的戰略要地。 27）SQM：公司二季度凈利潤同比下降32.5%，受大宗商品價格下降的影響，該公司的盈利未能達到預期。二季度公司實現業務收入為20.5億美元，同比下降21%。鋰及其衍生物的銷售量達到創紀錄的4.31萬噸，同比增長26%。 28）加拿大工業部表示，福特汽車公司和韓國公司組成的財團于周四表明他們將在魁北克省貝坎庫爾建造一座耗資12億加元(合8.87億美元)的工廠，生產電動汽車電池材料，該鎮正在發展成為電動汽車供應鏈中心。 29）嘉能可將向邦吉出售農業貿易資產威特發公司，這意味著嘉能可將徹底剝離農業資產，加之正在策劃的與TeckResources煤炭資產合并單獨上市計劃，嘉能可未來將轉向一家更為純粹的金屬礦產與貿易公司。 30）提醒：9:15將公布中國至8月21日一年期貸款市場報價利率。

8月18日中金早餐： 1）周四美元指數徘徊在兩個月高點附近，此前美聯儲會議記錄為進一步加息敞開了大門，而且本周的數據顯示美國經濟具有韌性；金價觸及五個月最低，美國公債收益率上升、美元堅挺以及美聯儲官員對利率持鷹派看法等因素影響了投資者情緒。油價在連續三個交易日下跌后上漲，因美元走軟,上一交易日油價下跌逾1.5%，因市場擔心需求，以及美國可能進一步加息。 2）周四LME金屬走強，期銅上漲，從早盤觸及的兩個半月低點位置反彈，因為中國出臺支持措施，提振人民幣匯率走強。 3）香港交易所CEO表示，HKEx仍看好倫敦金屬交易所（LME），這抑制了市場對去年鎳交易崩潰后可能出售該業務的猜測。香港交易所表示，銅交易量增加彌補了鎳交易量的低迷，并使LME的日均總交易量（ADV）在2023年上半年持平。而鎳ADV總量為37000手，即222000公噸，低于一年前的60000手。 4）中國鎳生產商格林美向LME提交鎳品牌上市申請。6月上旬，LME表示，中國鎳生產商華友鈷業使用去年鎳危機后推出的快速通道程序，提交了鎳品牌上市申請。適用于華友在中國的工廠，該工廠年產能為6,600噸陰極鎳全板。當時，LME稱，“鑒于新來源的一級鎳(Nickel Class 1)產量的預期增長，LME對新鎳品牌上市的快速通道措施和費用豁免旨在鼓勵增加合約的庫存和流動性，而不放松我們的冶金或負責任的采購要求……我們預計未來幾個月會有更多的快速通道申請?！?5）中國央行重磅報告：保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防范匯率超調風險。適應房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。受消息影響，離岸人民幣一度短線拉升400點，盤中收復7.30關口。 6）商務部新聞發言人束玨婷表示，商務部正在就美國對外投資審查行政令影響進行全面評估。此外，束玨婷還表示，商務部陸續收到部分企業關于出口鎵、鍺相關物項的許可申請，目前正依法依規進行審查。 7）住建部直屬機構中國城市規劃設計研究院日前在深圳調研，期間召集多家房企及中介開會，調研深圳城中村改造及保障房情況。此外，廣東省住建廳近日在深圳調研時，聯合深圳市住建局召集多家深圳本土房企舉行座談會，摸底房企經營及融資情況。 8）近日，有市場傳言稱，廈門二套房首付比例和房貸利率已經下調。經當地銀行和中介證實，廈門二套房首付比例已經由50%降至40%，二套房貸款利率由原來的5%降低至4.8%。 9）南昌市日前印發促進房地產市場平穩健康發展的若干政策措施的通知，提出將實行階段性購房補貼；二套房首付比例最低執行30%；推行貨幣化和“房票”安置方式。 10）超20家上市公司昨日晚間發布公告稱擬進行股份回購，其中派能科技、大全能源、納芯微、中控技術、威高骨科等股擬回購最高金額均在億元以上，本周宣布進行回購的上市公司已超過30家。 11）據國家能源局消息，截至7月底，全國累計發電裝機容量約27.4億千瓦，同比增長11.5%。 12）美國至8月12日當周初請失業金人數錄得23.9萬人，低于預期的24萬人，前值為24.8萬人。這表明勞動力市場依然吃緊。 13）美國7月諮商會領先指標月率錄得-0.4%，為連續第16個月下降，創2022年8月以來最小降幅。美國諮商會目前預測，美國經濟將在2023年第四季度至2024年第一季度期間出現短暫而輕微的衰退。 14）美聯儲官員對股市上漲越來越警惕；美聯儲調查：美國民眾認為美聯儲行動是通脹降溫的主因。 15）英、德等國政府債券收益率達到十余年高點，美國30年期國債收益率觸及2011年以來最高，強勁經濟數據令有關央行加息將結束的觀點受到挑戰。 16）因美聯儲利率路徑不明朗，最近一周美國貨幣市場基金規模創紀錄新高。 17）房地美周四在聲明中說，美國30年期固定貸款平均利率升至7.09%，高于上周的6.96%，為2002年4月以來的最高水平。 18）歐洲央行管委卡扎克斯表示，任何額外的利率上調幅度都將是很小的。 19）日本國債拍賣需求低迷，20年期國債平均價格和截標價格之差創1987年以來最大，并引發了長期政府債券和國債期貨的下滑。 20）據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為57.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為12.5%；到11月維持利率不變的概率為50.8%，累計加息25個基點的概率為44%，累計加息50個基點的概率為5.2%。 21）美聯儲公告稱，美聯儲主席鮑威爾將于8月25日（下周五）美東時間10:05（北京時間22:05）出席杰克遜霍爾經濟專題研討會并講話。屆時，鮑威爾將談及（美國的）經濟前景。 22）中國2023年7月份精煉銅（電解銅）產量為103.4萬噸，同比增長14.5%。1-7月份精煉銅累計產量為732.3萬噸，同比增長12.6%；7月份銅材產量為187.6萬噸，同比增長3.9%。1-7月份銅材累計產量1267.6萬噸，同比增長7.3%。 23）中國2023年7月份氧化鋁產量為693.3萬噸，同比減少2.2%。1-7月份氧化鋁累計產量為4747.0萬噸，同比增長0.9%；7月份原鋁（電解鋁）產量為348萬噸 ，同比增長1.5%。1-7月份原鋁累計產量為2362萬噸，同比增長2.8%；7月份鋁材產量為528.4萬噸，同比增長2.2%。 1-7月份鋁材累計產量為3549.0萬噸，同比增長4.0%。 24）中國2023年7月份鉛產量為60.4萬噸，同比增長7.7%,1-7月份鉛累計產量為446.7萬噸，同比增長14.9%；7月份鋅產量為53.2萬噸，同比增長4.3%,1-7月份鋅累計產量401.5萬噸，同比增長8.5%。 25）2023年7月中國電解鋁行業加權平均完全成本為15627元/噸，較上月下降248元/噸。全行業盈利2727元/噸。成本降幅大于鋁價降幅，帶動電解鋁7月行業平均利潤環比提高45元/噸。電解鋁各成本項中，電力成本降幅占總成本降幅的近80%，氧化鋁及陽極成本降幅并不顯著；而電力成本的下降主要是低外購電價區域產能快速復產所致。 26）2023年7月中國空調產量2305.8萬臺，同比增長29%；1-7月累計產量16348萬臺，同比增長17.9%。7月全國冰箱產量849.5萬臺，同比增長15.3%；1-7月累計產量5588.2萬臺，同比增長13.8%。7月全國洗衣機產量727.4萬臺，同比增長15.9%；1-7月累計產量5641.4萬臺，同比增長19.9%。7月全國彩電產量1597.7萬臺，同比下降2.8%；1-7月累計產量10915.4萬臺，同比增長3.9%。 27）五礦資源：上半年邦巴斯的銅產量13.96萬噸，同比增38%，在秘魯政府實施緊急狀態的支持下，自三月份路障移除以來，礦山的精礦運輸保持穩定；金塞維爾礦山的銅產量為2.16萬噸，同比減少2%。 28）艾芬豪礦業宣布，卡莫阿銅業有限公司與洛比托大西洋國際簽署諒解備忘錄，經鐵路運輸卡莫阿-卡庫拉銅精礦到安哥拉的洛比托大西洋海港。洛比托大西洋鐵路走廊全面投入服務后，預計將使卡莫阿-卡庫拉銅礦、基普什鋅-銅-鍺-銀礦所產生的物流成本和碳足跡顯著減少。 29）Almadex公司宣布，繼其2023年7月11日公布新目標之后，其已收購美國亞利桑那州New Hope銅礦勘探項目的100%權益。 30）Sierra Metals2023年第二季度的銅吞吐量為702052噸，銅產量為2170萬當量磅，比2022年第二季度增長22%。 31）菲律賓貿易部長表示，目前菲律賓已排除禁止向中國和其他海外市場出口鎳礦石的可能性。正在探索其他方法，比如提高消費稅，迫使礦商在當地建立加工廠，將礦物保留在這里，然后將其作為鎳電池等高價值產品出售到海外。 32）巴西鎳業公司正在投資12 億美元開發位于巴西東北部伯南布哥州的皮奧伊鎳鈷項目。這些資金將用于在未來幾年增加鎳和鈷的產量。 33）加拿大礦業企業家Rob McEwen表示，他正在考慮阿根廷一個銅礦項目的融資方案，最快可能在11月進行首次公開募股。 34）南非礦業公司韋丹塔（Vedanta）國際鋅公司已經開始了可再生能源計劃的第一階段。該公司已與獨立電力生產商Enernet Global簽署了一項購電協議（PPA），為Vedanta Zinc International在北開普省的Black鋅礦建造，擁有，運營和維護一座12兆瓦的直流太陽能。 35）Aldebaran已正式獲得Altar項目60%的權益，并將最終獲得阿根廷銅礦項目80%的權益。此外，該公司已通知Sibanye-Stillwater，它打算在三年內花費2500萬美元收購Altar項目的額外20%權益。Altar是世界上最大的未開發銅礦項目之一。 36）內華達銅業旗下Pumpkin Hollow地下礦預計9月重啟，預計產量約為每天3,500噸。 37）Decade Resources Ltd. 宣布在不列顛哥倫比亞省Terrace的Unknows項目發現了一個重大銅礦。公司表示，Nobody Knows地區擁有巨大的潛力，蘊藏銅銀礦床和/或含銅金礦床。 38）WBMS：2023年6月，全球精煉銅產量為227.51萬噸，精煉銅消費量為230.72萬噸，供應短缺3.21萬噸。2023年6月全球銅礦產量為180.99萬噸。 39）WBMS：2023年6月，全球原鋁產量為570.75萬噸，消費量為572.90萬噸，供應短缺2.15萬噸。 40）WBMS：2023年6月，全球精煉鎳產量為26.23萬噸，消費量為25.92萬噸，供應過剩0.31萬噸。6月全球鎳礦產量為28.68萬噸。

8月17日中金早餐： 1）周三日元兌美元進一步走軟，徘徊在去年曾引發干預的區域附近，日元兌美元已連續四個交易日觸及145日元的關鍵點位；金價下跌，美元走高，同時美聯儲7月政策會議記錄凸顯出，決策者在是否需要進一步加息的問題上仍然存在分歧。油價收低，盡管美國原油庫存大幅減少，但投資者權衡對經濟的擔憂和對美國供應收緊的預期。 2）周三LME金屬表現疲軟，期銅收盤下跌，但是收在七周低點之上，因為套利買盤提供了支撐。 3）國務院總理李強主持召開國務院第二次全體會議，李強強調，要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，調動民間投資積極性，扎實做好重大項目前期研究和儲備。 4）中國人民銀行決定增加河北、北京、黑龍江、吉林、福建、重慶6?。ㄊ校┲мr支小再貸款額度350億元，支持這些受災嚴重地區抗災救災及災后重建金融服務工作。 5）國家發改委日前印發《關于推動虹橋國際開放樞紐進一步提升能級的若干政策措施》。其中提出，推進虹橋國際開放樞紐區域內智能網聯汽車測試牌照和測試結果互認互通。支持上海、蘇州聯動開展數字人民幣試點。 6）廣東省政府日前組織房企召開了一場高級別會議。據悉，會議由廣東省一位副部級官員主持，參會企業均為央國企。 7）中共深圳市委辦公廳、深圳市人民政府辦公廳印發〈關于促進民營經濟做大做優做強的若干措施〉的通知，通知指出，設立50億元中小微企業銀行貸款風險補償資金池。 8）券商中國引述據外圍市場消息，中國正在考慮對一線城市的房地產政策進行“重大調整”，放寬購房和抵押貸款規定。 9）中央國家機關住房資金管理中心表示，加大北京市行政區域內租房消費支持力度。 10）四川省雅安市經開區發布《支持剛性和改善性住房需求確保房地產市場平穩健康發展的十五條措施》。文件除了在對居民購房給予補貼之外，比較引人矚目的是鼓勵房地產企業促銷，團購優惠不限制跌幅。 11）央廣網評一地發公函督促房企促銷稱，要尊重市場規律，切不可“瞎指揮”。 12）碧桂園地產集團：“19碧地03、20碧地03、20碧地04”兌付存在重大不確定性。根據相關規定，“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”將自2023年8月18日起按照《通知》有關規定轉讓并繼續停牌。 13）恒大地產集團有限公司公告稱，收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。 14）美聯儲會議紀要顯示，兩名美聯儲官員傾向于在7月份保持利率穩定，大多數與會者仍然認為通脹存在顯著上行風險，這可能需要進一步收緊貨幣政策。 15）“新美聯儲通訊社”稱，部分官員注意到加息太高的風險，美聯儲對加息更謹慎。 16）美國7月工業產出月率3個月來首次上升，錄得1%，為年初以來最大增幅，預期為0.30%，前值為-0.50%。 17）亞特蘭大聯儲模型GDPNow模型17日凌晨將美國第三季度實際GDP增長率的預估上調至5.8%，昨日凌晨該數據還為5.0%。 18）英國國家統計局周三公布，7月份CPI同比上漲6.8%，低于6月份的7.9%，為6個月來該數據第5次超預期走高。剔除食品和能源價格在內的核心通脹率在7月份保持在6.9%。 19）新西蘭聯儲將利率維持在5.50%不變，為連續第二次暫停加息。該行預測顯示再次加息的可能性很小。 20）沙特6月份連續第三個月減持美國國債，持有量降至六年多最低。前美國財長薩默斯預測10年期美債收益率將進一步走高，未來十年平均料達4.75%。 21）近日世貿組織公布了美訴中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施世貿爭端案專家組報告。對此，商務部回應稱，中方依法采取反制措施，是維護自身合法權益的正當之舉。 22）統計局：中國7月精煉銅 (電解銅) 產量為103.4萬噸，同比增加14.5%。1-7月精煉銅 (電解銅) 產量為732.3萬噸，同比增加12.6%。 23）統計局：中國7月鋁合金產量為121.8萬噸，同比增長7.1%，1-7月鋁合金產量為806.6萬噸，同比增加17.3%。 24）秘魯能礦部與礦企開展建設性對話，以掃除阻礙或延遲礦產勘查開發項目障礙。能礦部正在采取預防性措施將社會沖突帶來的影響降至最低，方式是增加透明度、加強當地社區與礦企之間的建設性對話。 25）加拿大礦業企業Rob McEwen表示，他正在權衡阿根廷一個銅項目的融資選擇，最快可能在11月進行首次公開募股（IPO）。該公司希望在明年年底或2025年初完成可行性研究，并在本世紀末開始生產銅。 26）太平洋鎳業已開始在所羅門群島的Kolosori鎳礦項目建設，采礦承包商開始土方工程。鎳礦計劃于2023年10月首次開采礦石。一項最終可行性研究估計，該項目在三年的礦山壽命內每年可生產140萬噸礦石。 27）AndradaMining已與Orion Resource Partners簽署了一份更新的有條件2500萬美元融資方案的約束性文件。這筆資金將用于加快Andrada的整體戰略，即通過其納米比亞項目組合實現鋰、錫和鉭的商業化生產。該一攬子計劃還包括1250萬美元的無擔保錫特許權使用費，其唯一目的是在未來兩年擴大其資本計劃時增加Andrada的錫產量。 28）美國鋼鐵工人聯合會 (USW) 宣布，該工會與 NewRange Copper Nickel LLC (New Range) 達成合作協議，希望在明尼蘇達州東北部開采各種關鍵礦產。NewRange是 Polymet Mining Corp. 和泰克資源的合資企業，擁有銅、鎳、鈷和鉑族金屬礦產的礦床。 29）提醒：20:30，美國公布至8月12日當周初請失業金人數，預期為24萬人，前值為24.8萬人。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌0.09%,報67810元/噸滬鋁主力漲0.16%,報18505元/噸滬鉛主力漲0.28%,報16065元/噸滬鋅主力跌0.55%,報19990元/噸滬鎳主力漲0.91%,報164110元/噸滬錫主力跌0.15%,報211780元/噸

8月16日中金早餐： 1）周二美元指數持平，此前數據顯示美國7月零售銷售增幅高于預期；金價企穩，受美元回落提振，盡管在強勁的美國數據公布后，美聯儲可能將在更長時間內保持高利率的預期使金價維持在六周低位附近。油價下跌超過1%，因亞洲需求擔憂增加；沙特阿拉伯和俄羅斯的減產行動在過去七周里推動了油價的反彈。 2）周二LME金屬漲跌互現，期銅連續第四個交易日下跌，因為頭號金屬消費國的工業產出增長放慢，令人擔心金屬需求前景變差。 3）中國央行下調逆回購操作利率10BP、MLF下調15BP，SLF三個品種下調10BP。離岸人民幣兌美元一度跌超500點，跌破7.32關口。 4）中國7月社會消費品零售同比增2.5%不及預期，大眾服務消費偏強，規模以上工業增加值同比增3.7%低于預期，1-7月房地產開發投資同比降8.5%，固定資產投資增3.4%；統計局稱CPI下降很可能是短期現象，暫停發布分年齡段失業率。 5）國家統計局表示，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮；全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。 6）國家發展改革委增加安排5億元投資支持河北、北京、黑龍江、吉林、福建、重慶6?。ㄊ校暮髴被謴椭亟?。 7）據國家外匯局，外商來華直接投資跨境資金凈流入回升，7月份凈流入規模為近一年來次高值。 8）多個城市擬降低二套房首付比例？成都、廈門回應稱，目前沒聽說政策要調整。福州、西安則擬調整優化住房貸款政策：限購區二套房首付比例不低于40%。 9）券商中國援引彭博社消息，中國據悉考慮降低股票交易印花稅。 10）近日有媒體報道，廣東省商務廳表示，廣東正研究推動放寬廣州、深圳“限牌”。對此，深圳市交通運輸局回應稱，深圳市目前暫無相關的新政策。 11）山東省印發進一步提振擴大消費的若干政策措施，提出年內統籌20億元中央預算內投資和310億元地方政府專項債券資金，支持棚改、老舊小區改造配套基礎設施建設。 12）財政部調整海南自由貿易港交通工具及游艇“零關稅”政策，進口半掛車用的公路牽引車、9座及以下混合動力小客車（可插電）等22項商品，可免征進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。 13）上海市人民政府辦公廳印發《立足數字經濟新賽道推動數據要素產業創新發展行動方案（2023-2025年）》。方案提出，到2025年，數據產業規模達5000億元。 14）中指監測數據顯示，上半年法拍房掛拍量超30萬套，較上一年增加19.7%。 15）接近中融信托人士回應稱，部分產品停兌確系實情，但全面停兌消息不實。 16）國資房企遠洋集團半年巨虧近200億元，票據、債券瀕臨違約；遠洋集團回應債券違約：市場理解爆雷有誤，投票數足夠可以豁免違約。 17）據悉目前新上報基金也在調整產品費率。不同類型基金的管理費率均設置了上限，如二級債基管理費率上限或為0.6%，主動型QDII基金管理費率上限或為1.2%，指數型QDII基金的管理費率或為0.5%，指數增強基金的管理費率上限或為0.8%。 18）美國7月零售銷售月率錄得0.7%，超出市場預期，為2023年1月以來最大增幅，實現連續四個月增長。 19）美債第二大“債主”中國再拋美債，持倉創2009年來新低，海外創紀錄買美股。 20）俄羅斯央行緊急加息350個基點，預計通脹將在2024年回歸4%的目標；并稱如果通脹風險增加，可能進一步提高關鍵利率。此外，俄羅斯據悉討論恢復資本管制以遏制盧布跌勢。 21）美國銀行8月基金經理調查顯示，60%的受訪者預計明年會出現降息，這是自2008年11月以來最高的比例。 22）交易員將歐洲央行峰值利率預期提高至4%，為7月24日以來最高水平。 23）加拿大CPI同比升幅加快至3.3%，高于預期的3%，貨幣市場認為加拿大央行在9月加息的可能性為35%，高于此前的22%。 24）國際評級巨頭惠譽國際評級的一位分析師最新警告稱，美國銀行業已逐漸接近另一場動蕩的開始，可能會全面下調美國數十家銀行的評級。 25）俄羅斯將9月石油出口關稅上調27%至每噸21.4美元，為今年以來最高水平。 26）被稱為美聯儲“新鷹王”的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，通脹仍然過高，經濟的韌性讓人驚訝，他還不準備說加息周期已經完成。 27）中國7月份十種有色金屬產量為603萬噸，同比增長4.2%，1-7月累計產量為4232萬噸，累計同比增長7%，其中電解鋁7月份產量為348萬噸，同比增長1.5%，1-7月電解鋁產量為2362萬噸，累計同比增長2.8%。 28）Codelco將在未來幾周任命其一年內的第三位首席執行官，因為這家智利隨著債務達到190億美元并不斷上升，債券持有人的風險越來越高。Codelco產量已降至四分之一世紀以來的最低水平，成本飆升，礦石品位持續下降，危及其作為世界龍頭鐵礦石產業的地位。該公司的債務目前已躍升至項目前收益的5倍以上，使其成為杠桿率最高的主要銅生產商之一。 29）South32：使用綠色氫來降低氧化鋁生產中的碳系數，例如，正在由力拓和住友進行試點，以建立Gladstone氫試點工廠，以試驗低碳氧化鋁精煉。South32作為澳大利亞重工業低碳轉型合作研究中心（HILT CRC）的創始成員之一HILT CRC是一家由工業、政府和研究機構組成的合作企業，旨在開發和加速重工業向凈零排放過渡的技術。 30）銅礦商Freeport-McMoRan遭受了影響其信息系統的網絡攻擊，該攻擊對生產的影響有限，但如果時間延長，可能會影響未來的運營。該公司在周五的一份聲明中表示，該公司正在評估影響，采取措施應對這種情況，并與第三方專家和執法部門密切合作。 31）緬甸禁礦持續跟蹤，上周五佤邦中央例會已經決定：一、佤邦礦山開釆繼續全面禁釆；二、為各礦洞投資者回收資金和避免已采出的存量礦被洪水沖走，允許選廠把已經釆出來的″存量原礦″加工完畢，據統計有60萬噸原礦，平均品位約0.8%~1%，可出口金屬約3000噸，稍后出文件。不是“重開選廠”，僅是允許選廠處理完畢“存量原礦”，礦洞仍然禁釆。 32）印尼總統強調發展下游產業推動國家繁榮富強，從鎳礦加工增值的出口價值劇增，在2022年猛增至338億美元，約合510萬億盾。這個所謂的“金山銀山”效應僅僅來自鎳礦加工產品。目前，政府正在推動其他礦產加工品，如鋁土礦和銅礦的加工增值。 33）提醒：20:30，美國公布7月新屋開工總數年化、營建許可總數；次日凌晨2:00，美聯儲公布貨幣政策會議紀要。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌0.66%,報67820元/噸滬鋁主力漲0.54%,報18465元/噸滬鉛主力漲0.82%,報16030元/噸滬鋅主力跌1.18%,報20100元/噸滬鎳主力跌0.58%,報162770元/噸滬錫主力跌0.59%,報211500元/噸

8月15日中金早餐： 1）周一美元觸及逾一個月最高，投資者因擔心亞洲經濟而尋求避險，同時交易員為日本政府可能采取干預措施做準備，此前日元觸及11月以來最低。金價觸及逾一個月最低，投資者等待新的催化劑來判斷下行空間，上周公布的美國通脹數據喜憂參半。油價收跌，受累于對需求擔憂和美元走強，導致油價在供應緊張的情況下結束了連續七周上漲的勢頭。 2）周一LME金屬偏弱調整，期銅收盤企穩，早盤曾跌至六周新低，因為擔憂中國房地產困境拖累金屬需求前景。 3）中央財辦等九部門印發指導意見推動農村流通高質量發展，明確完善相關財稅金融支持政策和強化土地、人才支持。 4）據悉，福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬于近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消后，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%。 5）消息人士透露央行將大力支持消費金融公司、汽車金融公司等發行金融債券，著力促進消費和擴大內需。 6）金融監管總局表示，正在研究制定個人稅收遞延型商業養老保險試點與個人養老金銜接的政策文件。 7）商務部宣布，將進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。另公告稱，對原產于臺灣地區的進口聚碳酸酯征收保證金。 8）在岸人民幣兌美元北京時間今晨收報7.2580，較上一交易日夜盤收盤跌192點。離岸人民幣兌美元北京時間今晨報7.2793元，較上周五尾盤跌192點，盤中一度跌破7.29關口。 9）兩大民營房企釋放積極信號：碧桂園首只境內債展期方案出爐，“16碧地05”擬本金展期三年，多個項目股權質押增信；龍湖計劃在年內提前還債。 10）恒大汽車“續命”：得中東資本戰投5億美元，恒大集團209億港元貸款轉新股。 11）國家能源局發數據顯示，7月份，全社會用電量8888億千瓦時，同比增長6.5%。其中第二產業用電量5383億千瓦時，同比增長5.7%。 12）美聯儲調查：一年后預期通脹率為3.5%，是自2021年4月以來的最低水平，而6月份的預期通脹率為3.8%。 13）拜登呼吁汽車制造商與工會達成公平協議。由于工會和汽車公司在薪酬、福利和向電動汽車過渡方面存在巨大分歧，人們擔心9月14日現有合同到期后可能會爆發罷工。 14）美國聯邦存款保險公司主席格倫伯格表示，美國正在考慮讓銀行發行長期債券以提高穩定性。 15）俄羅斯央行宣布周二開緊急會議，市場預期將再次大幅加息提振盧布，盧布盤中拉升轉漲、脫離17個月低位。 16）阿根廷右翼總統候選人初選勝利。阿根廷比索一次性貶值18%至1美元兌350比索，同時該國央行還將政策利率上調21個百分點至118%，該國通脹或面臨進一步失控。 17）據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為88.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為11.5%；到11月維持利率不變的概率為57.3%，累計加息25個基點的概率為38.6%，累計加息50個基點的概率為4.1%。 18）周一，現貨錫合約較LME三個月期錫合約折價277美元，為1994年以來最大價差。即期合約的折價被稱為期貨溢價，通常反映現貨供應的增加。 19）印度將國內原油暴利稅提高至每噸7100盧比。將柴油暴利稅提高至每升5.50盧比。對自動變速器油（ATF）開征每升2盧比的暴利稅。相關新稅率措施將自8月15日起生效。印度將黃金進口基準價設在617美元/10克。將白銀進口基準價設在742美元/公斤。 20）嘉能可將收購阿根廷Mara銅金項目56.25%的股份。嘉能可與加拿大的泛美（Pan America）達成了協議。馬拉位于阿根廷西北部與智利接壤的卡塔馬卡省。該場地包含540萬公噸銅的已探明和可能礦產儲量。此外，它還增加了超過11億噸礦石中740萬盎司的黃金。 21）世紀鋁業公布第二季度調整后虧損高于預期。第二季度鋁總發貨量同比下降近19%，至173,649噸，低于上年同期的214,084噸，其中美國業務占全部損失，發貨量為97,224噸，較上年同期的139,630噸下降30%；冰島業務的出貨量為76,425噸，高于上年同期的74,454噸。 22）作為全球最大鋅生產商之一，Nexa礦業公司在第二季度的凈收入為6.27億美元，環比減少了6%。Nexa表示，這主要是由于LME金屬價格下跌，部分抵消了礦石產量的增加和金屬鋅銷售量的增加。鋅產量達到了8.1萬噸，環比增長了8%。這主要是因為秘魯Cerro Lindo礦山在3月中旬的暴雨后恢復生產，以及巴西馬托格羅索州Aripuan?礦山的運營進展。此外，該公司的銅產量達到了9000噸，環比增長了42%。鉛產量達到了1.6萬噸，環比增長了5%。在這一時期，還生產了260萬盎司銀（增長了12%）和6800盎司黃金（增長了5%）。 23）俄羅斯鋁業巨頭和全球低碳鋁生產領導者Rusal（俄鋁）最近公布了2023年上半年的中期業績。2022年，俄鋁占全球鋁產量的5. 6%，氧化鋁產量的4. 5%，其近一半的產量涉及增值產品。2023年上半年總收入收縮16.9%，為59.45億美元，而去年為71.53億美元。 24）Hydro Alunorte除了將太陽能用于鋁制造外，還簽署了一項風力發電購買協議（PPA），旨在支持挪威鋁業公司的脫碳計劃。 25）Harita Nickel 正準備開設兩個鎳礦儲備以滿足長期需求。截至目前僅運營兩座礦山，產量約1.7億噸。已開采的礦山面積為5000公頃。 26）薩斯喀徹溫省東北部一個擬議中的McIlvenna Bay銅礦和鋅礦已獲得環境評估的批準。該地區含有超過10億磅銅，19億磅鋅，51萬盎司黃金和1800萬盎司銀。Foran估計，在該礦投產的前18年，它將生產6500萬磅銅。 27）PT Antam Block Mandiodo 鎳礦正式停止開采，因廉政指控。位于蘇拉威西東南部北科納威Mandiodo區塊的PT Antam Tbk IUP地區的所有鎳礦開采作業都將停止。 28）提醒：今日將公布中國7月工業增加值、零售等月度經濟數據，今日有4000億元MLF到期；20:30，美國公布7月零售銷售月率，預期值為0.4%，前值為0.2%。

8月14日中金早餐： 1）上周五美元上漲，此前美國7月生產者物價的增幅略有擴大，公債收益率隨之走高，盡管市場對美聯儲即將結束加息的臆測升溫，金價在一個月低位附近徘徊，且周線勢將連續第三周下跌。油價攀升，此前國際能源署(IEA)預測全球需求將創紀錄，供應將趨緊，推動油價連續第七周上漲，創下2022年以來最長的一輪周線連漲。 2）上周五LME金屬弱勢調整，期銅下跌，創下三個月來的最大單周跌幅，因為對主要金屬消費國需求疲軟感到擔憂。美元走強也對銅價構成壓力。 3）央行數據顯示，7月份社會融資規模增量為5282億元，比上年同期少2703億元。7月M2同比增長10.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個和1.3個百分點。7月新增人民幣貸款3459億元，同比少增3498億元。2023年7月末社會融資規模存量為365.77萬億元，同比增長8.9%。 4）國務院日前印發《關于進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，提出6方面24條政策措施。在提高投資運營便利化水平方面，將探索便利化的數據跨境流動安全管理機制。 5）中國證監會、香港證監會就推動大宗交易（非自動對盤交易）納入互聯互通機制達成共識。境外投資者將可通過滬股通、深股通參與滬深交易所的大宗交易，境內投資者可通過港股通參與港交所的非自動對盤交易。 6）證監會上午召集部分房企和金融機構線上會議聊了啥？知情人士：了解房企銷售、現金流及負債情況。 7）中基協回應外媒報道“中國擬加強對沖基金監管”：不客觀、不屬實?！端侥纪顿Y基金監督管理條例》未對基金最低規模做出具體規定。 8）中國信通院最新報告顯示，2023年6月國內市場手機出貨量2214.9萬部，同比下降20.9%。 9）中國證監會、香港證監會發布聯合公告，雙方就推動大宗交易（非自動對盤交易）納入互聯互通機制達成共識。 10）證監會同意上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）期貨注冊并確定為境內特定品種。 11）財政部、應急管理部預撥14.6億元中央自然災害救災資金，支持京津冀及黑龍江、吉林5?。ㄊ校┓姥淳葹墓ぷ?。國家金融監管總局表示，全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作。 12）碧桂園公告稱，境內11只債券8月14日起停牌，考慮采取各種債務管理措施。 13）“認房不認貸”實施一周，鄭州樓市沒有明顯好轉。 14）電動自行車鋰電池監管趨嚴，強制性國標計劃于2023年底發布。 15）美國7月PPI年率錄得0.8%，超過預期的0.7%和前值的0.1%，終結“12連降”；PPI月率錄得0.3%，為2023年1月以來最大增幅。 16）美國8月密歇根大學消費者信心指數初值（71.2）超預期，一年期通脹預期（3.3%）低于市場預期。 17）英國6月GDP年率錄得0.9%，大超預期的0.5%，為2022年11月以來最大經濟增速。數據公布后，貨幣市場加大了英國央行繼續收緊政策的押注。 18）IEA月報顯示，全球石油需求在6月達到創紀錄的每日1.03億桶，預計8月將再次達到峰值；預計2023年全球石油需求將增加220萬桶/日，與此前預測持平。全球石油供應在7月份下降了91萬桶/日，部分原因是沙特產量大幅減少。 19）伊朗石油日出口量逾140萬桶，已超過該國截至2024年3月的預算水平。此前伊朗石油部長Javad Owji表示，到8月22日，該國的石油日產量將增加11萬桶，達到330萬桶。 20）據歐盟哥白尼氣候變化服務中心（C3S）上周發布的正式報告，今年7月是全球有記錄以來最熱的月份。全球月均溫首次升溫超1.5℃，突破危險臨界點。 21）據市場消息，印度尼西亞計劃為電動汽車制造商實施0%出口稅和0%增值稅。 22）印度新聞媒體平臺Analytics India Magazine近日的一份報告稱，ChatGPT每日燒錢約70萬美元，OpenAI可能在2024年底破產。 23）安泰科：22家樣本企業2023年1-7月累計生產陰極銅598.48萬噸，同比增長11.17%，7月合計生產陰極銅89.00萬噸，同比增長15.02%，環比增長3.39%（6月修正產量為86.08萬噸）。其中，產能規模在100萬噸以上的樣本企業上半年累計完成陰極銅產量372.84萬噸，同比增長10.02%，7月合計完成產量56.19萬噸，同比增長19.46%，環比增長4.30%。 24）中國最大的民營銅生產商——南方有色金屬公司的一家新冶煉廠將在10月前投產，比預期提前了幾個月，這將使得該公司的銅產能增加一倍以上。南方的新銅廠將把銅的總產能從每年30萬噸提高到70萬噸，相當于中國精煉銅產量的6%左右。全球每年銅產量為2500萬噸以上，而中國占到一半以上。 25）近期全國多地鋼貿行業出現了跑路、受騙等風險事件。多個地區的鋼鐵貿易協會就此發出了交易風險警告。 26）興業銀錫：銀漫礦業錫原礦石的地質品位可以保持1.2%以上。本次技改后，預計四季度錫金屬產量約為3583噸。 27）盛達資源：子公司東晟礦業巴彥烏拉銀多金屬礦25萬噸/年采礦項目獲得核準批復。 28）Newcrest礦業：截至6月30日的2022/2023年度凈利潤大幅下降10.8%，因運營和融資成本攀升。預計2023/2024財年銅產量料為12-14萬噸。 29）New Gold Inc.暫停了其位于加拿大不列顛哥倫比亞省New Afton銅金礦的開采，主要由于對礦場尾礦壩的安全擔憂。今年第二季度，該礦區生產了1.57萬盎司黃金和1200萬磅（約0.54萬噸）銅，約占該公司今年預期產量的35%。 30）Codelco：與Anglo American討論提高智利銅產量采礦方案。談判重點是使Codelco的Andina銅礦和Anglo American的Los Bronces銅礦能開采這兩個之間的富礦，及在Los Bronce的工廠加工Andina銅礦。2023年第二季度，Andina銅產量為3.83萬噸，同比減少16.2%，環比減少8.2%；Los Bronces銅產量為5.98萬噸，同比減少7%，環比增加13%。 31）巴林鋁B.S.C.中國以外全球最大的鋁冶煉廠Alba日前公布了2023年第二季度業績，披露產量為405628噸，較2022年第二季度增加9085噸。Alba還強調，其6號線新銘牌產能在2023年第二季度躍升至56萬噸。 32）俄鋁：2023年上半年鋁產量為191.3萬噸，2022年同期產鋁189.1萬噸，產量增長主要由于Taishet鋁冶煉廠自2021年12月投產以來產量增加所致。上半年氧化鋁產量較去年同期減少23.7%至251.8萬噸，產量減少主要由于：位于烏克蘭的Nikolaev氧化鋁精煉廠終止生產；澳洲政府實施制裁，導致QAL無法向公司設施供應氧化鋁。上半年鋁土礦產量相較于去年同期增加0.2%至675.4萬噸，而2022年上半年的產量為674萬噸。 33）菲律賓FNI上半年鎳礦石產量達到140萬濕噸，比2022年的108萬濕噸增長36.7%。其中，巴拉望島礦山產量增長993.2%，達到753098濕噸，而Cagdianao礦山產量下降 26.5%，達到747376濕噸。鎳礦石總銷量也增長了 41%，達到146萬濕噸，其中中品位鎳礦占52%，低品位鎳礦占 48%。

8月11日中金早餐： 1）周四美元指數轉跌為升，受助于兌日元上漲，投資者消化美國7月通脹數據，數據顯示消費者物價微幅攀升，但通脹仍遠高于美聯儲2%的目標；金價攀升，美國7月消費者物價小幅上漲，鞏固了美聯儲加息周期即將結束的預期。油價收低，但布倫特原油仍接近1月份高點。美國通脹數據公布后有關美國再次加息的臆測減弱，而石油輸出國組織(OPEC)對石油需求前景保持樂觀。 2）周四LME金屬漲跌不一，期銅先揚后抑，因美元匯率止跌反彈，給美元定價的金屬帶來壓力。 3）滬深交易所公告表示：研究允許主板股票、基金等證券申報數量可以以1股（份）為單位遞增。研究ETF引入盤后固定價格交易機制。 4）消息稱，證監會計劃周五召集部分房企及金融機構舉行線上房地產市場會議。 5）碧桂園在港交所公告，預期上半年度凈虧損約人民幣450億元至550億元。另據媒體報道，有機構人士透露，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序。 6）恒大地產8月10日晚連發多份報告，財報數據顯示，恒大地產2022年度的凈虧損人民幣527.20億元，截至2022年12月31日，流動負債合計人民幣16,787.47億元，而公司的貨幣資金（包括現金及現金等價物和受限資金）總額為人民幣91.73億元。公司總負債18,338.19億元，總資產14,685.57億元，已資不抵債。 7）浙江金華發布房地產促發展七條措施，取消房地產限售限制政策。 8）財政部、水利部緊急下達15億元水利救災資金，支持受災地區做好水利水毀設施修復工作。 9）國家發改委發布關于完善政府誠信履約機制優化民營經濟發展環境的通知，要求著力解決朝令夕改、新官不理舊賬、損害市場公平交易、危害企業利益等政務失信行為。 10）文旅部：即日起，恢復全國旅行社及在線旅游企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅游和“機票+酒店”業務，包括美、英、澳、日、韓等國家。 11）滬深交易所連發重磅利好，交易或可“100+1”股，指數基金開發的發布時間砍半。 12）中汽協：7月新能源汽車銷量78萬輛，同比增長31.6%。其中，國內銷量67.9萬輛，環比下降6.9%，同比增長26%，出口10.1萬輛，環比增長29.5%，同比增長87%。 13）美國7月未季調CPI年率錄得3.2%，結束連續12個月的下降，但低于預期的3.3%；7月未季調核心CPI年率錄得4.7%，為2021年10月以來新低。 14）美國總統拜登表示，通脹數據顯示美國經濟仍然強勁，美國在保持強勁經濟的同時取得了通脹進展。 15）美國上周初請失業金人數小幅上漲，錄得24.8萬人，高于市場預期的23萬人。 16）“新美聯儲通訊社”：通脹回升，但溫和的物價壓力可能令美聯儲維持利率不變。 17）長期美債標售慘淡，得標利率創2011年新高，一級交易商獲配比例大，美債下挫、逆轉美國CPI發布后走勢。 18）歐佩克月報：維持2023年全球原油需求增速預期不變，為244萬桶/日；預計2024年全球石油需求增速為220萬桶/日，此前為225萬桶/日；小幅上調今明兩年全球經濟增長預測；7月在沙特自愿減產后，歐佩克石油產量下降了83.6萬桶/日，降至2731萬桶/日。 19）2023年7月中國電解鋁復產產能為93萬噸/年，復產省份集中在云南省及貴州省，云南省6-7月已合計復產140萬噸/年，整體復產進度已近尾聲。 20）山東黃金集團在山東省探明國內資源量規模最大的巨型單體金礦床——西嶺金礦，在2017年詳查備案382.58噸金金屬量的基礎上新增金金屬量209.606噸，累計探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預估潛在經濟價值超2000億元。 21）實物黃金投資消費繼續較快增長，上半年我國黃金產量178.598噸，同比增長2.24%，其中，黃金礦產金完成139.971噸，有色副產金完成38.627噸。 22）錫業股份：佤邦執行錫礦開采禁令，將進一步加劇錫原料供給緊張局面，為此公司將充分發揮自身優勢，不斷強化原料采購的力度和渠道，積極保障公司冶煉業務的有效運行。 23）印尼貿易部數據顯示，印尼7月份精煉錫出口量為7029.13噸。 24）印度將從銅礦供應、銅產業一體化等推動銅業發展以滿足未來巨大的需求。 25）日本政府正在與贊比亞敲定協議，加強用于電池的金屬供應鏈。 26）鎳公司Panoramic Resources將在未來12至18個月內尋求擴大其投資組合，該公司還恢復了Savannah鎳銅鈷精礦項目的生產，目標是到2024年生產6800噸至7600噸的鎳精礦，約4250噸至4750噸的銅精礦和400噸至500噸的鈷精礦。該項目現在預計礦山壽命為12年，每年交付9402噸鎳、5046噸銅和714噸鈷金屬精礦。 27）加拿大巴里克黃金公司二季度黃金產量為100萬盎司，同比減少3%；銅產量為1.07億磅，同比降低1%。公司維持了全年的黃金和銅的產量展望，稱下半年產量將會超過上半年，因為公司將受益于美國內華達州的卡林（Carlin）綜合設施、剛果民主共和國的基巴利（Kibali）金礦以及贊比亞的盧姆瓦納銅礦的產量增長。 28）Charles River Associates (CRA) 最近的一項研究報告稱，隨著全球采礦業繼續擴張并推向新市場，政府和投資者之間涉及礦產資產的糾紛正在迅速增長——過去50年中60%的仲裁都是在過去十年中提起的。2013年至2022年間，條約仲裁數量幾乎比前一時期翻了一番，達到68起，其中南美和非洲的爭端數量不斷增加。自2016年以來，近80%的案件發生在這兩個地區，非洲和拉丁美洲的案件數量自2016年起分別增長了167%和57%。糾紛降低了獲得項目和礦山融資的可能性。 29）部分知名礦業公司對今年全球大宗商品價格表示悲觀。英美資源集團首席執行官DuncanWanblad表示，由于巨大的經濟壓力，很難斷定鐵礦石、銅和煉鋼用煤等關鍵大宗商品價格能否在今年年底前實現持續上漲。全球最大的鐵礦石生產商力拓表示，今年上半年，其主要大宗商品的交易價格已低于2010年的平均價格，這與全球需求放緩的基本面一致。 30）提醒：20點30分，美國將公布7月PPI數據；22點，美國還將公布8月一年期通脹率預期和8月密歇根大學消費者信心指數初值。

8月10日中金早餐： 1）周三美元下跌，交投淡靜且陷于區間，投資者等待周四的美國消費者物價報告，以尋找有關美聯儲貨幣政策走向的跡象，金價下跌，觸及近一個月最低；油價創下數月新高，全球指標布倫特原油期貨觸及1月以來最高，此前美國成品油庫存大幅減少，沙特和俄羅斯減產蓋過了對需求放緩的擔憂。 2）周三LME金屬反彈，期銅收盤上漲，結束了此前連續三個交易日下跌的走勢。此前數據顯示中國陷入通貨緊縮，引發了市場對全球最大金屬消費國可能采取更多刺激措施的希望。 3）國家統計局：7月份居民消費價格同比下降0.3%，環比上漲0.2%。全國工業生產者出廠價格同比下降4.4%，環比下降0.2%。 4）國家發改委：自2023年8月9日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高240元、230元。折合92號、95號汽油、0號柴油分別上調0.19元、0.20元和0.20元。 5）經濟觀察網報道，京滬廣深房地產相關政策會議即將召開。 6）江蘇：除南京、蘇州市區外，擬全面取消落戶限制政策。 7）一線樓市調控優化遲遲未至，專家稱主要是擔心如果大幅度放開，可能把周邊城市的需求虹吸過來。 8）據微信公眾平臺運營中心消息，自2023年9月1日起，微信小程序須完成備案后才可上架。 9）十年期美債標售需求意外強勁，海外買家獲配比創半年新高。 10）盧布兌美元跌至16個月低點后，為平抑市場波動，俄羅斯央行宣布年內暫停在國內市場購買外匯。 11）德國財政部：德國內閣批準2024年氣候和轉型基金預算。計劃撥款47億歐元用于擴大電動汽車充電基礎設施，2024年撥款40億歐元用于芯片生產。此外將撥款38億歐元用于擴大氫能產業，26億歐元用于2024年為能源密集型企業減負。 12）EIA報告顯示，上周美國戰略石油儲備庫存增加99.5萬桶，錄得2020年6月以來最大周增幅；原油出口減少近300萬桶/日，創下歷史最大降幅。美國原油凈進口增加至2022年1月以來的最高水平。 13）由于澳大利亞一些工廠可能發生罷工，供應風險推動歐洲天然氣期貨最高暴漲40%，自6月份以來首次突破每兆瓦時40歐元。 14）CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為85.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為14.5%；到11月維持利率不變的概率為70%，累計加息25個基點的概率為27.4%，累計加息50個基點的概率為2.6%。 15）金川國際：銅鈷價同比均下跌，鈷銷量銳減，上半年礦及金屬產品收益同比預降約38%。 16）澳大利亞反傾銷委員會發布備忘錄稱，修改其于2023年6月30日發布的第2023/035號公告關于對進口自中國大陸、中國臺灣地區和韓國的鍍鋅板（ZincCoated (Galvanised) Steel）第二次反傾銷日落復審終裁措施實施日期、對中國大陸涉案產品第二次反補貼日落復審終裁措施實施日期，由2023年8月8日改為2023年8月6日。 17）印度最大的銅和鋁生產商之一的Hindalco Industries公布業績，錫爾瓦薩（Silvassa）FY2023-24一季度投產3.4萬噸鋁擠壓產能；Utkal Alumina擴建35萬噸氧化鋁產能，FY2023-24完工后，總產能將達到260萬噸。 18）印尼政府將控制新加工和精煉設施（冶煉廠）的建設或增加現有冶煉廠的產能，以避免市場上鎳供應過剩。目前印度尼西亞已運營的冶煉廠項目每年生產的鎳金屬達到180萬噸?，F在正在建設的冶煉廠產能每年將增加鎳金屬產量約100萬噸，規劃階段的項目每年將增加鎳金屬產量約150萬噸。如果這些項目全部建成投產，預計未來幾年印尼冶煉廠年產鎳金屬可達431萬噸。 19）巴西礦業公司淡水河谷表示，已達成兩項單獨的協議，以3億美元的價格出售其基本金屬業務4%的股份，旨在提高其銅和鎳產量。此次出售是淡水河谷改善鎳和銅資產管理戰略的一部分，因為預計電動汽車市場對金屬的需求將飆升。 20）Hudbay公司第二季度的綜合產量為21715噸銅，較2023年第一季度減少4%；48996盎司黃金，比上一季度增長4%；銀產量為612310盎司，與第一季度相比下降了13%；第二季度的綜合鋅產量為8758噸，較第一季度下降11%。 21）嘉能可上半年著重投資三種過渡金屬機會，鞏固了其銅、鈷、鋁-氧化鋁及鋅脫碳金屬系列。第一個位于Alunorte，為Glencore提供碳氧化鋁及鋁土礦的長期風險。第二項協議使Glencore成為阿根廷MARA銅項目的唯一擁有人及運營商，而第三項協議涉及收購Polymet余下17. 8%股權的協議，以獲得銅、鎳及鉑鈀。 22）巴里克向沙特財富基金開放購買巴基斯坦Reko Diq項目的股份。巴里克認為，該礦是世界上最大的未開發銅金礦區之一。 23）提醒：美國周四將公布7月份CPI數據，經濟學家預測整體CPI升幅將擴大至3.3%，核心CPI升幅料從4.8%收窄至4.7%。

8月9日中金早餐： 1）周二美元全線攀升，獲得避險買盤，歐洲風險敏感貨幣因全球前景惡化而下跌，金價跌至近一個月最低，投資者在疲軟的亞洲大國貿易數據出爐后入手避險美元，與此同時，在本周晚些時候美國通脹數據公布前，謹慎情緒籠罩市場。油價攀升，美國一個政府機構預測經濟前景將更加樂觀，但亞洲大國原油進口和出口數據不佳，造成拖累。 2）周二LME金屬全線走低，期銅下跌，收盤位于近一個月來的最低點，因為美元匯率走強，以及中國的貿易和汽車銷售數據疲軟，打壓了市場情緒。 3）國常會：加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防范應對能力。 4）海關總署：7月份，我國進出口3.46萬億元，下降8.3%。其中，出口2.02萬億元，下降9.2%；進口1.44萬億元，下降6.9%；貿易順差5757億元，收窄14.6%。 5）離岸人民幣一度跌穿7.25，日內跌超500點。 6）工信部近日印發通知，要求在境內從事互聯網信息服務的APP主辦者，應當履行備案手續，未履行備案手續的，不得從事APP互聯網信息服務。 7）乘聯會：7月乘用車市場零售達到177.5萬輛，同比下降2.3%；新能源車市場零售64.1萬輛，同比增長31.9%，環比下降3.6%。 8）針對部分離岸債持有人尚未收到碧桂園于8月7日應付的兩筆美元債利息事宜，碧桂園方面回復財聯社記者稱，仍處在30天付息寬限期內，公司正在積極優化資金安排。碧桂園內部人士表示，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，公司出現了階段性流動壓力。 9）美聯儲今年票委暗示本輪加息周期或已結束，稱可能處在可維持利率不變的節點。 10）美國6月貿易逆差收窄至655億美元，商品進口降至2021年以來的最低水平。 11）美國信用卡債務首次突破1萬億美元，逾期率回到疫情前水平。 12）歐洲央行消費者調查：預計未來12個月歐元區通脹率為3.4%，較之前的調查結果3.9%有所下降。 13）穆迪下調十家美國中小銀行評級，部分大銀行列入降級觀察名單；意大利政府擬對銀行開征“暴利稅”，意大利銀行股指大跌超7%，歐洲銀行板塊跌近3%。 14）普氏能源調查：沙特原油產量為905萬桶/日，為2021年6月以來的最低水平。而由于沙特減產，歐佩克+7月原油產量降至2021年8月以來的最低水平。 15）海關總署：中國7月進口未鍛軋銅及銅材451,159.1噸，1-7月累計進口3,039,475.2噸，同比減少10.7%。7月，中國進口銅礦砂及其精礦197.5萬噸，1-7月累計進口1,541.0萬噸，同比增加7.4%。出口方面，7月，中國出口未鍛軋鋁及鋁材489,738.3噸，1-7月累計出口3,296,467.1噸，同比下滑20.7%。 16）文獻軍：業內對目前鋁價處于底部附近的看法，基本達成一致，即使后續下跌空間也有限。雖然云南電解鋁復產供給增加，但隨著傳統消費旺季“金九銀十”將至，以及南方四季度枯水期的到來可能會引發新一輪的限電減產壓力，整體上來看今年鋁價不會差。同時，雖然鋁材出口下降明顯，但在國內消費增長預期下，預計下半年鋁價仍將呈現較為平穩的走勢。 17）中偉股份：高冰鎳作為公司產品三元前驅體的主要中成品來源，其順利產出標志著公司一體化戰略布局的重要突破，同時增加核心原料的自供比例將有助于公司控制原材料成本，降低原材料市場價格變動的不利影響，提升上游資源端協同能力，不斷提高公司核心競爭力。 18）安泰科：判斷未來佤邦很難長期一刀切去停止錫礦開采及出口，維持緬甸禁礦將短期影響我國錫原料供應的觀點。 19）緬甸佤邦自治區政府已經嚴格執行其控制區域錫礦開采禁令，該地區錫精礦供應量占世界的10%。國際錫業協會ITA證實，暫停令已于8月1日實施。ITA稱，市場此前預測的1到3個月的暫停周期目前看過于樂觀，因為佤邦政府已經明確承諾嚴格執行禁令。 20）嘉能可上半年利潤驟減50%，大宗商品價格回落構成拖累。 21）不畏上半年利潤腰斬，嘉能可仍尋求收購加拿大泰克資源公司。 22）世界黃金協會：在美元貶值和盈虧平衡通脹率飆升的推動下，7月份金價上漲3.1%。全球黃金ETF連續第四個月減持，但COMEX黃金期貨凈多頭倉位增加93噸，完全抵消了減持的影響。 23）秘魯今年6月銅產量較去年同期增長21.8%至241,801噸。受到6月產量增長的提振，今年前六個月秘魯銅產量增長17.6%。秘魯6月鋅、鉛和鐵產量亦增長。政府此前在4月時曾表示，預期2023年銅總產量將達到280萬噸。 24）花旗研究預測，錫0-3個月點價預估為每噸25,000美元，較當前現貨價格低10%?；ㄆ煅芯糠Q，預計基本金屬價格到2024年第四季度都將上漲，錫價將回升至每噸29,000美元。 25）STX 將收購印度尼西亞一座鎳礦20%的股份。該鎳礦位于蘇拉威西島，估計鎳儲量超過2億噸。該公司目前還擁有馬達加斯加Ambatovy礦的部分所有權，該礦的鎳儲量為1.5億噸。 26）中國五礦上半年生產經營交出亮眼答卷。巴基斯坦錫亞迪克銅礦勘探獲得大型銅礦；秘魯邦巴斯銅礦勘探獲得厚大銅鉬礦體，規模達到大型以上；百年老礦湖南水口山先后勘探獲得中大型鉛鋅金銀礦以及厚大富鐵銅礦體，為成礦理論創新、為國家新一輪找礦作出先行示范；礦山生產建設平穩推進，邦巴斯銅精礦、巴新瑞木鈷、鎳銷量分別同比增長109%、211%、56%。 27）華友鈷業：與LG新能源合資公司廢舊電池回收處理將分兩期建設。 28）智利銅出口量持續回升的希望正在消退，此前這個全球最大的銅生產國7月份出口量降至1月份以來的最低水平。盡管銅價略有上漲，但上個月的出貨收入較6月份下降了13%。這表明智利的業務繼續忍受項目延誤和礦山特有的困難，這些困難在過去一年半中限制了生產。 29）NorthMet銅鎳項目在其發展歷程中遇到了另一個阻礙。明尼蘇達州最高法院上周駁回了該項目的一項關鍵廢水許可證，增加了開發該礦所面臨的挑戰。 30）Chalice Mining 正在迅速擴展其藍圖，通過西澳的Gonneville項目成為全球著名的鉑族金屬、鎳和銅生產商。 31）專注于非洲基本金屬領域的Cobre公司認為，該公司有能力在其博茨瓦納的Ngami銅礦項目中開發大規模的銅礦。 32）由于日本鋁需求依然低迷而庫存充足，第三季度日本進口原鋁的溢價將會保持穩定。 33）淡水河谷發布二季度產銷量報告顯示，由于薩洛博（Salobo）3號工廠成功達產、索塞古（Sossego）運營區業績提升，淡水河谷二季度銅產量同比增長41%、環比增長18%；隨著銅產量增長，銅銷量同比增長43%、環比增長18%。由于加拿大薩德伯里（Sudbury）運營區、印度尼西亞運營區印度尼西亞運營區業績提升，淡水河谷二季度鎳產量同比增長8%。 34）受亞洲市場供應過剩和印度尼西亞產能增加導致中國鎳生鐵(NPI)產量減少的影響，7月份全球鎳冶煉量連續第八個月下降，創12個月新低。 35）美國地質調查局（USGS）最新資料顯示，截至2022年底，全球銅資源儲量8.9億噸，中國占比僅為3%。全球銅資源豐富的國家主要有智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥和美國等。中國的銅資源儲量在全球雖位居前列，但相對于其銅消費而言，銅資源儲量偏低。國際銅研究組(ICSG)數據顯示，目前，全球共有840座銅礦山（包括運營和計劃開發）、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底，全球銅礦產能2739.5萬噸，其中，銅精礦產能2213.3萬噸，濕法銅（SX-EW）產能526.2萬噸。 36）印尼作為世界上鎳儲量最大的國家，目前正在推動該國的鎳下游或加工和精煉。但伴隨鎳產能持續增加，這也威脅著鎳礦儲量壽命。 37）日本住友商事：2023年二季度精煉鎳產量保持不變，預期未來產量會有所提升。 38）提醒：9點30分，中國將公布7月CPI數據。

8月8日中金早餐： 1）周一美元兌主要貨幣上漲，主要受助于美聯儲決策者表示，鑒于通脹居高不下且勞動力市場仍然吃緊，可能會進一步加息，金價下跌；油價在連續六周上漲之后周一收低1%，投資者擔心需求趨軟。 2）周一LME金屬延續弱勢，期銅收盤下跌，因為市場擔心最大消費國中國的需求前景，金屬供應過剩，美元走強也帶來壓力。 3）中國央行連續第九個月增加黃金儲備，7月末黃金儲備報6869萬盎司（約2136.5噸），環比增加74萬盎司（約23.02噸）。 4）發改委：會同有關部門研究出臺促進創業投資健康發展的政策措施。 5）近日，有消息稱，已經有部分券商正在內測T+0單次回轉交易。消息還表示，A股的T+0，大概率會先采用日本的方式，即僅允許每只股票日內回轉交易一次。針對該消息，多家頭部券商以及中泰證券、財通證券、興業證券等多家中型券商均表示，未聽說過。 6）深圳證監局近日向轄區各券商及基金公司下發了關于傳達公募基金行業費率改革工作相關要求的通知?！锻ㄖ访鞔_提出合理調降公募基金的證券交易傭金費率，這是監管層首次明確要求降低隱藏在公募基金凈值背后的隱性費用。根據深圳證監局的《通知》， 證券交易傭金至少折半。 7）上海印發《上海市清潔空氣行動計劃（2023—2025年）》：到2025年，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。 8）廣州住建局回應“支持剛性和改善性住房需求，是否會執行認房不認貸”：相關政策正在研究中，具體以官網公布為準。 9）河南省人民政府辦公廳近日印發《持續擴大消費若干政策措施》。其中提出， 支持鄭州開展商品房預售制度改革，推進鄭州、開封現房銷售試點。 10）據澎湃，8月7日，接近碧桂園人士向記者表示，“佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園”傳言不屬實。 11）近日，據中國工程院院士陳湘生介紹，廣深港磁懸浮有多個線路方案，線路設計時速達650公里。 12）美聯儲內部分歧大，理事鮑曼稱可能還需進一步加息，“三把手”威廉姆斯稱限制性利率需保持一段時間，但明年可能降息。 13）CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為85.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為14.5%；到11月維持利率不變的概率為71.7%，累計加息25個基點的概率為25.9%，累計加息50個基點的概率為2.3%。 14）衡量歐元區長期通脹預期的關鍵市場指標達到至少十年來的最高水平，為2.6691%。 15）據土耳其媒體：土耳其將對原始黃金進口實施配額限制。 16）摩根士丹利表示，以今年暴漲逾兩倍的英偉達為風向標，人工智能泡沫已逼近頂峰。 17）云錫集團：錫、銦作為國家戰略性稀缺礦產資源，在航天航空、5G通訊、電子芯片、軍工國防等多領域無處不在、不可或缺。目前保有錫資源儲量占全球10%、銦資源儲量占全球30%，資源保障能力持續增強。 18）調研國內64家銅棒樣本企業，總涉及產能228.65萬噸，2023年7月國內銅棒產量為10.67萬噸，環比下降1.81%。 19）歐洲最大銅生產商Aurubis AG首席執行官表示，繼2023年強勁上漲后，銅價升水預計將在2024年保持堅挺，因需求良好，且客戶不再購買俄羅斯金屬，導致供應部分受限。Aurubis將2023年的升水（向客戶收取的新金屬價格）從2022年的每噸較LME基準水平高123美元上調至每噸高228美元。 20）Capstone Copper：2023年第二季度綜合銅產量為3.93萬噸，同比減少13%，同比下降歸因于是Pinto Valley破碎回路意外停機加上Mantos Blancos工廠維護停機。預計2023年下半年Pinto Valley 的運營績效將得到改善、Mantos Blancos 的停機時間將減少，從而實現更穩定的生產量。預計下半年將生產8.3-9.3萬噸銅，上半年綜合銅產量為8萬噸。 21）Rusal冶煉廠1-7月鋁出口量同比下降了4%至174.5萬噸。1-7月，俄羅斯鋁業的鋁發運總量（包括俄羅斯境內的發運量）在大體與上年持平，為209.4萬噸，同期，該公司俄羅斯境內原鋁發運量同比增加32%至340,000噸。1-7月，俄羅斯鋁業的氧化鋁進口量同比增加1%，至303萬噸。 22）加拿大 Capstone Copper正在推進其雄心勃勃的計劃，即在智利北部建立一個礦區，整合其在阿塔卡馬地區的Mantoverde和Santo Domingo業務。項目目標是每年可生產20萬噸銅、4500-6000噸電池級鈷。 23）澳大利亞證券交易所上市公司 Nickel Industries 完成對華越鎳鈷 (HNC)項目10% 權益以及 Oracle 鎳項目額外10% 權益的收購。 24）美西公司（American West）宣布，其在加拿大北部的斯托姆（Storm）項目的兩個相距700米的鉆孔見到了沉積層控銅礦。公司認為，這是一個具有“全球意義”的銅礦項目。 25）Galena報告稱，7月份，Abra的精礦發貨量達到9254噸，加工廠已研磨了超過105000噸礦石。Abra鉛礦項目年產120萬噸礦石，并將在16年的礦山壽命中生產9.5萬噸/年的鉛和80.5萬盎司的銀。 26）巴里克黃金公司（Barrick）首席執行官Mark Bristow表示，巴布亞新幾內亞的Porgera金礦可能在年底前恢復運營。Porgera金礦于2020年關閉，生產黃金70萬盎司/年。 27）帕特里奧特電池金屬公司（Patriot Battery Metals）宣布其在加拿大魁北克省的科爾維特（Corvette）偉晶巖型鋰礦CV5礦床首個資源量。按照0.4%的鋰邊界品位，該項目初步推測礦石資源量為1.092億噸，鋰氧化物品位1.42%，鉭0.016%，即鋰氧化物資源量為155萬噸，或碳酸鋰當量383萬噸。按照1.4%的邊界品位，該項目礦石資源量為4630萬噸，鋰氧化物品位2.03%。帕特里奧特公司稱，CV5鋰礦床目前是美洲最大、世界第八大偉晶巖型鋰礦。 28）今日將公布中國7月進出口數據。

8月7日中金早餐： 1）上周五美元下跌，幾乎抹去了本周的所有漲幅，此前公布的數據顯示美國7月就業增長放緩，增強了經濟軟著陸的希望，但薪資上漲表明美聯儲可能需要在更長時間內維持高利率，金價攀升，油價連續第六周周線走高，此前最大產油國沙特阿拉伯和俄羅斯將削減供應的期限延長至9月，加劇了供不應求的擔憂。 2）上周五LME金屬多數回調，期銅下跌，反映出市場對主要金屬消費國需求疲軟的持續擔憂；周五美國就業數據低于預期，令美元走軟，限制了期銅跌幅。 3）促進民營經濟發展，國家稅務總局發布28條便民辦稅舉措。 4）國家發改委：根據形勢變化及時分批出臺實施一批針對性更強、力度更大儲備政策。 5）央行就銀行間債券市場柜臺業務有關事項的通知征求意見：將機構投資者交易品種增加債券借貸和衍生品。另外，央行還表示，必要時可再創設新貨幣政策工具，持續支持重點領域、薄弱環節；指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。 6）國家發展改革委就業收入分配和消費司組織召開部門座談會，研究討論促進城鄉居民增收的政策舉措，促進低收入群眾增收，擴大中等收入群體。 7）公募基金降費進行時，參與降費的公募機構已突破60家。 8）政部、水利部緊急下達4.5億元中央財政水利救災資金，支持京津冀地區做好水毀水利工程設施修復等防汛救災工作。 9）各地房地產政策頻出。鄭州：8月7日起購買新建商品房最低首付降為20%；南京：對購買新建商品住房實施補貼，對集體土地房屋征收推行房票安置；北京市住建委：大力支持剛性和改善性住房需求，相關細則正積極推進中。 10）8月份中國零售業景氣指數為50.3%，連續8個月維持擴張區間。 11）美國7月季調后非農就業人口增加18.7萬人，為2020年12月以來最小增幅，連續第二個月低于預期。美國7月失業率進一步降至3.5%，僅略高于今年早些時候3.4%的半個多世紀以來的低點。數據公布后，交易員減少對美聯儲進一步加息的押注。 12）7月份全球制造業采購經理指數持續低位。 13）歐洲央行表示，歐元區的潛在通脹可能已經見頂，這表明其他價格的增長也在放緩。這一最新消息很可能會鞏固歐洲央行在9月停止連續第九次加息的預期，因為潛在通脹會過濾掉最不穩定的價格。 14）俄副總理：俄方全面致力于遵守“歐佩克+”框架下的有關協議。 15）波蘭管道運營商PERN表示，歐洲重要輸油管道“友誼”輸油管道發生泄漏，預計在周二早上恢復輸油。 16）印度貿易機構將筆記本電腦進口限制措施推遲三個月實施，直至10月31日。 17）歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）代表建議不改變目前的石油產量政策。 18）菲律賓最大的采礦項目--棉蘭老島Tampakan銅金礦，最早可能在2026年最后一個季度開始商業運營。 Sagittarius總裁兼首席執行官表示，監管機構對Tampakan項目的擔憂已經“減少到幾乎為零”，該項目過去受到長達12年的省級露天采礦禁令的阻礙，該禁令已于去年取消。 Tampakan銅礦的開采壽命將超過40年，據稱它是全球上最大的銅礦之一。該項目估計儲量有1,500萬噸銅和1,760萬盎司黃金。 19）礦業巨頭自由港(Freeport)已獲得許可證，可以在2024年5月之前從印尼項目出口銅精礦，但可能會對政府關于出口關稅的新規提出異議。 20）鎳產商Aneka Tambang(Antam) 安塔姆發布報告顯示，2023年第二季度公司鎳鐵產量為5100金屬噸，環比減少6.2%，同比減少13.73%。歸因于Kolaka鎳鐵廠因全面維修導致產量下降。2023年下半年，位于East Halmahera, North Maluku的新鎳鐵廠設施將開始進入生產階段，預計鎳鐵產量會大幅度提升；二季度鎳鐵銷售量為6319金屬噸，同比增加59.49%。 21）秘魯政府宣布，在批準了幾項被擱置多年的采礦相關許可證后，獲得了60萬美元。 泰克資源公司（Teck）在收到詳細環境影響評估的橡皮圖章并確認其位于Arequipa地區的Zafranal銅項目的表面權后，位居批準名單之首。這將使該公司能夠開始施工階段。 另一方面，中鋁的Toromocho銅礦獲得了對其選礦廠進行改造的批準，該選礦廠是該礦二期擴建項目的一部分。該舉措將使銅產量從目前的14.1萬噸增加到17萬噸。 22）倫丁礦業：二季度銅產量60057噸，環比減少2.3%，同比減少6.3%；鋅產量為36115噸，環比減少25.6%；鎳產量為4686噸，環比增加25.8%。公司維持2023年銅、鋅、鎳產量預期分別為29.6-32.5萬噸、18-19.5萬噸、1.3-1.6萬噸。 23）美國能源部（DOE）正式將銅列入其關鍵材料名單，這標志著繼歐盟、日本、印度、加拿大和中國之后，美國政府機構首次將銅列入官方“關鍵”名單。入關鍵材料清單反映了銅需求預測將需要增加國內產量的現實。 24）美國5月份原鋁產量為6.5萬噸，環比上個月的6.3萬噸增加3.17%，從上月3%的損失中恢復。與去年同期相比，5月份的產量從8.4萬噸大幅下降22.62%。5月從廢料中回收的鋁總量為27.2萬噸，環比增0.74%，同比減6.85%。其中：從新廢料中回收了14.8萬噸，從舊廢料回收了12.5萬噸。 25）提醒：今日將公布中國7月外匯儲備數據；20點30分，美聯儲理事鮑曼將發布講話，她在周末暗示，可能需要進一步加息以冷卻通脹。